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受益農(nóng)配網(wǎng)建設(shè)需求大增,兩網(wǎng)(國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng))專項(xiàng)投資總量將繼續(xù)提升,預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)達(dá)到3000億、南網(wǎng)超過(guò)1000億。
截至2102年4月10日,電力設(shè)備行業(yè)91家公司中31 家公司已公布一季報(bào)預(yù)告,其中18家同比上升,占已公布預(yù)告家數(shù)的58%。“十二五”次年細(xì)分子行業(yè)規(guī)劃逐步出臺(tái),其中水電核準(zhǔn)加速,建設(shè)將自上而下推動(dòng),可迎來(lái)未來(lái)三至五年景氣。
電力電子和電機(jī)子行業(yè)短期尚不明朗、行業(yè)拐點(diǎn)初現(xiàn),等待宏觀景氣復(fù)蘇,下游需求重漲。
預(yù)計(jì)特高壓審批節(jié)奏加快,但招標(biāo)和建設(shè)進(jìn)度或低于年初國(guó)網(wǎng)“四交”的目標(biāo);智能變電站下半年或逐步進(jìn)入規(guī)模建設(shè)期,同時(shí)用電側(cè)智能化投資持續(xù)景氣。未來(lái)以農(nóng)網(wǎng)為主體的配網(wǎng)、特高壓和智能電網(wǎng)建設(shè)將成為拉動(dòng)“十二五”電網(wǎng)投資增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?與“十一五”區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)全面建設(shè)不同,設(shè)備商普遍受益的情形將不復(fù)存在,行業(yè)投資結(jié)構(gòu)化、主題性特點(diǎn)鮮明。
預(yù)計(jì)今年智能電表招標(biāo)量繼續(xù)高位運(yùn)行,但行業(yè)的黃金期已過(guò),投資同比增速大幅回落。目前行業(yè)供過(guò)于求,高毛利時(shí)代一去不復(fù)返。
同2011 年全年缺乏自上而下邏輯相比,2012 年上半年受原材料價(jià)格滯后影響,行業(yè)整體盈利能力可見到復(fù)蘇。下半年投資受益重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)結(jié)構(gòu)化增長(zhǎng)可期,輸配電側(cè)看配網(wǎng)一次設(shè)備、電源側(cè)看水電和核電。